Коноха – Селение Скрытого Листа, боевая опора Страны Огня сейчас тоже усиленно набирает мощь. Она всегда славилась своими гениальными шиноби. Многие из них навеки стали легендами. Время не стоит на месте и подрастает новое, не менее талантливое поколение…

Наруто 16 лет. Вернулся в Коноху из своего путешествия с Джирайей на гору Миобокузан, где успел изучить новые техники. Друзья Наруто за время его отсутствия так же времени не теряли, успели кое-чему подучиться и сдать экзамены на повышения ранга. Многие из них стали чунинами, а некоторые и джонинами. Пятая Хокаге Конохи - Цунаде Сенжду ведет переговоры с каге других Скрытых Селений, в надежде заполучить для Конохи на случай войны сильных союзников. Она заключает мирное соглашение с Пятым Кадзекаге Селения Скрытого Песка - Гаарой.

Уже почти три года прошло с тех пор, как Учиха Саске самовольно покинул Коноху и ушел в Селение Скрытого Звука, где обучался новым техникам непосредственно у одного из троицы легендарных саннинов и Главы Селения Скрытого Звука - Орочимару. Практически по истечении трехлетнего пребывания и обучения у Орочимару, Учихе Саске удалось сбежать из Селения Скрытого Звука до того, как змеиный саннин осуществит по отношению к нему свои тайные замыслы, а именно: использует тело Саске как вместилище для собственной души. Потеряв потенциальное тело для перерождения, Орочимару ничего не оставалось, как найти на следующие три года другое. Обретя новое тело, Орочимару прилагает все усилия к тому, чтобы вернуть своего беглого ученика и бросает на его поиски практически всех своих людей. Тем временем становится известно, что Саске так же времени не терял. Совершив набеги на несколько других скрытых убежищ Орочимару, он уничтожил их, освободив предварительно всех пленников. Двое особо ценных пленника - Джуго и Суйгецу, а так же Карин (одна из подручных Орочимару), получив свободу, исчезли (как позже выяснилось) в неизвестном направлении. След Саске так же был утерян.

Окончательно взбешенный такими вестями, Орочимару решает действовать более решительно. С помощью запрещенной техники, он призывает и возвращает к жизни четверых умерших Хокаге Конохи и поручает им найти и вернуть Саске в Селение Скрытого Звука. Но планам Орочимару опять не суждено было сбыться. Двое других из троицы легендарных саннинов – Цунаде и Джирайя, снимают с воскрешенных Орочимару Хокаге действие техники подчинения, избавляя их, таким образом, от его влияния. Все Хокаге возвращаются в Коноху. Джирайя продолжает свое путешествие по странам, во время которого собирает информацию об организации Акацки.

Внезапно в Коноху возвращается и Учиха Саске. Пятая принимает его, прощает самовольный побег, и разрешает остаться. Она вновь включает Саске в состав команды №7, под руководством Хатаке Какаши. Возвращение Саске в Коноху было как нельзя кстати. Практически все джонины мобилизованы, как и их команды, и заняты миссиями. Появление еще одного талантливого шиноби только на пользу селению. Тем более, если он является наследником Великого клана Учиха…

Неудача за неудачей вынуждает Орочимару отважиться на рискованный шаг. Змеиный саннин решается заключить временный союз с организацией Акацки и уже совместными усилиями уничтожить Коноху. Орочимару ждет благоприятного момента для проведения переговоров с Лидером организации - Пейном. Акацки тем временем продолжают воплощать в жизнь собственные планы, разыскивая и захватывая хвостатых демонов. Небольшие беспорядки, возникшие в Стране Дождя, заставляют Пейна, который является так же Лидером Селения Скрытого Дождя, и его напарницу Конан поспешно отбыть туда для их урегулирования. Дейдара и Сасори вновь взялись за дело и уже подбираются к своей жертве-джинчурики- Пятому Казекаге, а Итачи и Кисаме находятся в длительных миссиях. Остальные члены организации: Тоби, Зецу, Хидан и Какузу, после выполнения своих заданий возвращаются в убежище организации.

В команде №7 наблюдается некоторый раскол, хотя с самого начала отношения между сокомандниками были не простыми. Видимо, время не сгладило вечного соперничества, а только обострило его. Учихе Саске после долгого отсутствия очень не просто удается наладить дружеские отношения с Узумаки Наруто. Не все так просто складывается и с наставником команды №7 – Хатаке Какаши. Наконец, между Наруто и Сакурой появились отношения, куда более близкие и теплые, нежели дружеские...Наруто нашел свою любовь? Пока царит относительное спокойствие. Молодые шиноби Конохи, не занятые в миссиях, проводят дни напролет в общении друг с другом и в совместных тренировках. В поместье Хьюга частенько происходят ссоры, однако семейные дела этого величественного клана не касаются нас, ведь правда? Генины Амико Курои, родом из Песка, как и Санвель ель Торо, проживают и обучаются в Конохе. За Санвелем почему-то был пристроен в качестве слежки генин, ученица казекаге-сама- Матсури Хироиши. Казекаге-сама чем-то взволнован, раз направил эту слежку? Наруто занимается своими "сенинскими" делами, проучивает звуковиков, в частности одну прелестную особу- Таюю. Она надолго запомнит эту встречу с Наруто...

Внезапно в Конохе объявляется Учиха Итачи. Что заставило его рискнуть и появиться вновь в месте, которое связано с его самым жутким преступлением? Убийца клана ищет встречи с собственным братом? Однако, недолго пробыв под маскировкой, Учиха покидает Коноху и растворяется где-то в неизвестности. Услышим ли мы о нем что-нибудь еще?

Правая рука Орочимару - Якуши Кабуто, покинул убежище в Стране Рисовых полей и тайно прибыл в Коноху. Цель его как всегда – сбор информации. Более опытного шпиона найти сложно. Пособирав информацию, медик-шпион откланялся и вернулся в убежище.

Тоби, загадочная личность так же зачастил в Селение Скрытого Листа. Пока не понятно с чем связаны эти частые прогулки, но судя по всему, это не только из-за нахлынувших воспоминаний. Ходили слухи, что Тоби очень часто посещал так же Долину Завершения. Голова одной из статуй по обе стороны водопада, а именно статуи Учихи Мадары, видимо так же одно из самых его любимых мест посещения. Неспроста посещая так часто эти места, Тоби набрал себе учеников, отверженных обществом, занятых своими странными мыслями шиноби Конохи. Среди них особо выделились две любимицы-Куракури Мико и Химицу Найоми,которых Тоби натренировал для экзамена на чунина. И зачем же Тоби было это делать? Возможно, это- новое его увлечение? Экзамен на чунина начался в Конохе с большим успехом.

Хидан и Какузу возвратились в убежище Акацки. Пока «парочка зомби» отдыхалт и проводили время в всевозможных спорах и ссорах друг с другом. Но видимо вскоре у них намечается новая миссия. Неужели тоже в Коноху? Но, похоже, от них мы не услышим в ближайшее время каки-либо других вестей...Что же. Будем ждать... Однако, в ближайшее время наши любимые Акацки продвинулись на высокую ступень, захватив демона Санби но Исонаде. Думаю, стоит немного напрячься всем деревням, в которых есть джинчурики, и подготовиться к другим сюрпризам от них.

Два первых этапа на чунина прошли довольно успешно,особо блеснул в них своим талантам Наруто Узумаки, действительно достойный носить ранг чунин, хотя ,возможно, Наруто давно перерос этот ранг. На втором этапе Тоби потерпел потерю среди своих любимиц, а все потому, что сам Орочимару-сама наведался в Коноху и почтил своим присутствием второй этап. Именно он убрал с шахматной доски Тоби одну пешку- Найоми Химицу.Замаскированный под мицукаге- Тоби мирно побеседовал с нашим Змеем и даже слегка приоткрыл занавесу таинственности змениному санину, дав ему понять, что он не совсем тот, кем кажется. Казус был замят, а Орочимару покинул это место в глубоких раздумьях и догадках... Итачи тоже поучавствовал во втором этапе, находясь под маскировкой. Наруто Узумаки дал ему знать, что он теперь не тот паренек, коим он встречал его давно. Похоже, наша маленькая светлая голова еще покажет всем, где раки зимуют. Теперь пока еще генины ожидают третьего этапа. Узумаки Нарут решает позаниматься с Нейтом Макичи и дает ему пару неплохих уроков, таким образом обнаружив в себе неплохой дар сенсея. Всестронний Наруто...

А вот еше несколько приятных событий. В Коноху,наконец, вернулись Ямато, Шизуне и прекрасная Узумаки Кушина, мать Наруто. Теперь лисеныш воссоединится со своими родными, но как он сам отреагирует на это?... Вернулся и Сай, таинственная личность, после чего он сразу же принялся использовать свой дар "всеинетресующегося" на субъектах, проживающих в Деревне Листа... Ему предстояло поучавствовать в экзамене на чунина, будучи "приманкой" для кровожадных генинов. Повережнный ученицей Тоби Каракури Мико, Сай отыграл свою роль и снова исчез из виду. Внезапно, в Коноху заглядывает и Сасори, устроивший небольшой инцидент в архиве с важными документами, после чего покидает место проишествия с чистой совестью и направляется к своему напарнику на встречу в стране Ветра. Берегитесь, казекаге-сама. Однако, довольно вовремя в Суну был отправлен отряд, состоящий из нескольких довольно способных шиноби: Рока Ли, Тен-Тен, Асаги Хьюго и его брата Неджи Хьюго. Возможно,они сыграют немаловажную роль в ближайшее время...В Коноху так же, поглядеть на третий этап чунина прибывает под маскировкой джонин Деревни Скрытого Облака, носительница биджу Ниби но Некоматы- Нии Югито. Дело принимает интересный оборот...

Орочимару-сама, после посещения Конохи, прихватил с собой свою старую ученицу Матараши Анко...Возможно, он что-то замыслил сделать с ее помощью, при этом не учел одно: Анко по-прежнему верна своей деревне и направилась следом за Орочимару лишь для того, чтобы узнать, что он замыслил. А Цунаде-сама похоже, засиделась в Конохе и направилась...Куда бы вы думали? В саму деревню Звука. Ох, и что же ожидает Пятую в этом месте? Неужели что-то, что мы с вами никак не ожидаем?...